美股市场状态与 ETF 轮动

数据日 2026-07-23 · 生成于 2026-07-23 22:56 UTC · 仅用于研究，不访问账户、不生成权重、不下单。

市场状态

Risk-on

ETF 参与度代理，不等同真实涨跌家数宽度

市场总分

71.8

趋势 / 参与度 / 信用 / 波动率

行业领先

XLV · 第 1 名

强度 79.5

强度与入场交集

暂无

强势不代表适合买入；这里只显示两榜交集

大盘健康

维度	得分
趋势	25.0 / 35
参与度代理	21.8 / 30
信用风险偏好	20.0 / 20
VIX 波动率	5.0 / 15

无 washout 或反弹确认事件

11 个 GICS 行业

排名	ETF	行业	强度	10日排名变化	21日RS	63日RS	126日RS	动量	形态	入场区	失效	2R参考
1	XLV	health_care	79.5	+1	5.46%	6.71%	-5.39%	接近触发	orderly_pullback · armed	161.49–162.93	155.78	172.89
2	XLF	financials	78.1	+2	2.99%	2.87%	-3.84%	接近触发	orderly_pullback · armed	56.38–56.75	55.08	58.97
3	XLI	industrials	73.5	+0	1.50%	2.58%	1.67%	技术触发	orderly_pullback · triggered	181.26–182.82	176.04	191.72
4	XLE	energy	72.7	+6	8.41%	1.72%	15.21%	动量加速	platform_breakout · rejected	NA	52.11	NA
5	XLK	information_technology	70.9	-4	-3.74%	8.95%	16.11%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
6	XLRE	real_estate	65.5	-1	0.07%	0.27%	1.59%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
7	XLU	utilities	59.2	+1	1.86%	-0.46%	0.54%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
8	XLP	consumer_staples	40.9	-2	-1.24%	-2.72%	-7.34%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
9	XLB	materials	35.5	+0	-1.77%	-7.03%	-6.14%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
10	XLC	communication_services	18.1	+1	-2.39%	-14.67%	-16.34%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
11	XLY	consumer_discretionary	14.1	-4	-5.02%	-12.43%	-18.33%	正在退潮	NA	NA	NA	NA

主题 ETF 强度 Top 10

回答“现在谁更强”；仅统计人工批准的 active 主题。

排名	ETF	主题	强度	21日RS	63日RS	126日RS	10日变化	状态	60日中位成交额
1	CIBR	cybersecurity	92.2	3.54%	23.23%	16.91%	+0	动量加速	$128.6M
2	XBI	biotechnology	86.2	2.91%	6.91%	10.61%	+0	强势延续	$1.19B
3	IYT	transportation	85.9	4.44%	6.07%	5.61%	+3	动量加速	$44.6M
4	AMLP	midstream	81.5	5.72%	3.80%	8.21%	+10	动量加速	$66.2M
5	KRE	regional_banks	79.3	2.15%	5.09%	0.22%	+3	动量加速	$1.04B
6	KIE	insurance	78.0	4.66%	4.31%	-0.83%	+3	动量加速	$76.7M
7	XOP	oil_exploration	77.2	12.67%	0.34%	22.20%	+13	动量加速	$536.4M
8	SMH	semiconductors	74.0	-7.36%	17.61%	36.07%	-5	正在退潮	$6.17B
9	ITA	aerospace_defense	70.0	0.35%	4.64%	-9.12%	+6	动量加速	$179.5M
10	JETS	airlines	66.7	-6.59%	9.23%	-7.00%	-5	正在退潮	$92.1M

技术入场质量 Top 10

回答“谁的入场结构更好”；日线收盘确认后，下一交易日才进入研究入场区。

ETF	主题	强度排名	入场分	形态	状态	触发	入场区	失效	风险	2R参考
暂无数据

主题候选池

候选可观察和排名，但不会自动晋级 active；重复、低流动性和短历史会保留为 watch。

候选排名	ETF	主题族	强度	流动性门槛	新鲜度	动量	说明
1	HACK	cybersecurity	92.9	通过	current	accelerating	与 CIBR 高度重复；不自动晋级
2	XPH	pharmaceuticals	88.5	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性边缘
3	BOAT	shipping	83.1	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
4	ARKG	genomics	82.9	通过	current	fading	候选；需持续复核流动性与主题纯度
5	PEJ	leisure	71.9	未通过/未知	current	stable	候选；流动性不足正式门槛
6	MOO	agribusiness	70.7	通过	current	emerging	候选；流动性边缘
7	IAI	broker_dealers	69.8	通过	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
8	SOXX	semiconductors	69.4	通过	current	fading	与 SMH 高度重复；不自动晋级
9	NXTG	next_generation_connectivity	69.0	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
10	PPA	aerospace_defense	63.8	通过	current	emerging	与 ITA 高度重复
11	AIRR	industrial_reshoring	60.7	通过	current	fading	候选；再工业化
12	ROBO	robotics	53.1	通过	current	fading	与 BOTZ 重复且流动性较低
13	FIW	water	52.2	未通过/未知	current	emerging	与 PHO 高度重复
14	BLOK	blockchain	50.8	通过	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
15	WOOD	timber	48.6	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
16	PHO	water	46.9	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
17	IBUY	ecommerce	44.9	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
18	FINX	fintech	38.5	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
19	ESPO	gaming_esports	37.7	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
20	PICK	metals_mining	36.9	通过	current	fading	与 XME 重复；候选
21	DRIV	electric_mobility	34.0	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
22	SRVR	digital_infrastructure	32.3	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
23	ARKX	space	24.7	通过	current	fading	候选；主题纯度与流动性待复核
24	UFO	space	18.0	通过	current	fading	与 ARKX 重复且流动性较低
25	NLR	uranium	8.8	通过	current	lagging	与 URA 高度重复
26	URNM	uranium_miners	7.2	通过	current	lagging	铀矿更集中；候选

强度分：21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定，不是独立收益承诺。行情来源：fmp 27、longbridge 49。