美股市场状态与 ETF 轮动

数据日 2026-07-28 · 生成于 2026-07-28 22:51 UTC · 仅用于研究，不访问账户、不生成权重、不下单。

市场状态

Risk-on

ETF 参与度代理，不等同真实涨跌家数宽度

市场总分

82.7

趋势 / 参与度 / 信用 / 波动率

行业领先

XLF · 第 1 名

强度 87.2

强度与入场交集

暂无

强势不代表适合买入；这里只显示两榜交集

大盘健康

维度	得分
趋势	25.0 / 35
参与度代理	27.7 / 30
信用风险偏好	20.0 / 20
VIX 波动率	10.0 / 15

无 washout 或反弹确认事件

11 个 GICS 行业

排名	ETF	行业	强度	10日排名变化	21日RS	63日RS	126日RS	动量	形态	入场区	失效	2R参考
1	XLF	financials	87.2	+1	5.89%	7.70%	1.26%	动量加速	platform_breakout · rejected	NA	53.03	NA
2	XLV	health_care	81.1	+2	2.69%	13.24%	-0.82%	动量加速	platform_breakout · rejected	NA	155.81	NA
3	XLRE	real_estate	77.5	+2	0.07%	2.86%	5.84%	动量加速	platform_breakout · rejected	NA	43.68	NA
4	XLE	energy	66.8	+3	5.30%	-1.72%	11.06%	初步走强	NA	NA	NA	NA
5	XLI	industrials	59.8	-2	-0.92%	2.19%	4.09%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
6	XLP	consumer_staples	58.2	+2	1.15%	2.60%	-1.02%	动量加速	platform_breakout · rejected	NA	82.01	NA
7	XLK	information_technology	56.0	-6	-7.16%	2.82%	9.89%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
8	XLU	utilities	40.4	-2	-3.10%	-4.68%	0.09%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
9	XLB	materials	40.3	+1	-0.19%	-2.40%	-2.05%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
10	XLC	communication_services	27.4	+1	1.66%	-8.92%	-13.85%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
11	XLY	consumer_discretionary	16.1	-2	-3.28%	-8.22%	-15.19%	正在退潮	NA	NA	NA	NA

主题 ETF 强度 Top 10

回答“现在谁更强”；仅统计人工批准的 active 主题。

排名	ETF	主题	强度	21日RS	63日RS	126日RS	10日变化	状态	60日中位成交额
1	CIBR	cybersecurity	92.3	2.96%	28.43%	16.65%	+0	动量加速	$128.6M
2	KIE	insurance	91.1	7.22%	11.55%	7.08%	+3	动量加速	$76.7M
3	AMLP	midstream	81.8	4.90%	3.52%	8.01%	+7	动量加速	$66.0M
4	SKYY	cloud_computing	80.0	4.80%	11.80%	1.44%	+0	动量加速	$35.5M
5	KRE	regional_banks	80.0	0.53%	6.37%	6.85%	+1	动量加速	$1.04B
6	XBI	biotechnology	77.7	-5.23%	8.83%	9.74%	-4	正在退潮	$1.20B
7	JETS	airlines	76.3	-5.90%	20.93%	4.98%	+1	强势延续	$92.1M
8	ITA	aerospace_defense	76.1	1.83%	9.61%	-2.41%	+10	动量加速	$178.6M
9	IYT	transportation	73.1	-1.87%	2.91%	6.40%	-2	正在退潮	$43.8M
10	XRT	retail	71.4	1.53%	3.73%	-3.94%	+6	动量加速	$444.0M

技术入场质量 Top 10

回答“谁的入场结构更好”；日线收盘确认后，下一交易日才进入研究入场区。

ETF	主题	强度排名	入场分	形态	状态	触发	入场区	失效	风险	2R参考
暂无数据

主题候选池

候选可观察和排名，但不会自动晋级 active；重复、低流动性和短历史会保留为 watch。

候选排名	ETF	主题族	强度	流动性门槛	新鲜度	动量	说明
1	HACK	cybersecurity	91.5	通过	current	continuing	与 CIBR 高度重复；不自动晋级
2	BOAT	shipping	85.8	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
3	XPH	pharmaceuticals	84.0	未通过/未知	current	continuing	候选；流动性边缘
4	PEJ	leisure	80.2	未通过/未知	current	continuing	候选；流动性不足正式门槛
5	IAI	broker_dealers	75.5	通过	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
6	ARKG	genomics	71.0	通过	current	fading	候选；需持续复核流动性与主题纯度
7	NXTG	next_generation_connectivity	70.4	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
8	PPA	aerospace_defense	68.6	通过	current	accelerating	与 ITA 高度重复
9	MOO	agribusiness	66.9	通过	current	emerging	候选；流动性边缘
10	IBUY	ecommerce	61.6	未通过/未知	current	stable	候选；流动性不足正式门槛
11	SOXX	semiconductors	59.5	通过	current	fading	与 SMH 高度重复；不自动晋级
12	WOOD	timber	58.7	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
13	PHO	water	56.2	未通过/未知	current	emerging	候选；流动性不足正式门槛
14	FIW	water	56.0	未通过/未知	current	stable	与 PHO 高度重复
15	ESPO	gaming_esports	49.5	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
16	ROBO	robotics	45.2	通过	current	fading	与 BOTZ 重复且流动性较低
17	FINX	fintech	43.9	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
18	PICK	metals_mining	39.6	通过	current	lagging	与 XME 重复；候选
19	AIRR	industrial_reshoring	38.2	通过	current	fading	候选；再工业化
20	SRVR	digital_infrastructure	33.8	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
21	BLOK	blockchain	31.9	通过	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
22	ARKX	space	28.1	通过	current	fading	候选；主题纯度与流动性待复核
23	DRIV	electric_mobility	25.3	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
24	UFO	space	23.3	通过	current	fading	与 ARKX 重复且流动性较低
25	NLR	uranium	10.1	通过	current	lagging	与 URA 高度重复
26	URNM	uranium_miners	6.5	通过	current	lagging	铀矿更集中；候选

强度分：21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定，不是独立收益承诺。行情来源：fmp 1、longbridge 75。