美股市场状态与 ETF 轮动

数据日 2026-07-29 · 生成于 2026-07-29 22:51 UTC · 仅用于研究，不访问账户、不生成权重、不下单。

市场状态

Risk-on

ETF 参与度代理，不等同真实涨跌家数宽度

市场总分

77.3

趋势 / 参与度 / 信用 / 波动率

行业领先

XLF · 第 1 名

强度 87.4

强度与入场交集

暂无

强势不代表适合买入；这里只显示两榜交集

大盘健康

维度	得分
趋势	25.0 / 35
参与度代理	27.3 / 30
信用风险偏好	20.0 / 20
VIX 波动率	5.0 / 15

无 washout 或反弹确认事件

11 个 GICS 行业

排名	ETF	行业	强度	10日排名变化	21日RS	63日RS	126日RS	动量	形态	入场区	失效	2R参考
1	XLF	financials	87.4	+0	7.07%	6.93%	2.43%	强势延续	breakout_retest · rejected	NA	55.08	NA
2	XLV	health_care	83.9	+2	4.98%	13.32%	2.41%	动量加速	platform_breakout · rejected	NA	155.83	NA
3	XLRE	real_estate	75.4	+2	3.87%	2.82%	7.71%	动量加速	platform_breakout · rejected	NA	43.72	NA
4	XLP	consumer_staples	70.9	+4	5.10%	3.12%	0.94%	动量加速	platform_breakout · rejected	NA	82.01	NA
5	XLE	energy	68.6	+1	11.02%	-0.40%	14.27%	初步走强	NA	NA	NA	NA
6	XLK	information_technology	53.8	-3	-8.60%	2.89%	7.34%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
7	XLI	industrials	50.8	-5	-1.78%	0.82%	2.15%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
8	XLB	materials	41.9	+3	3.69%	-1.73%	-1.08%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
9	XLU	utilities	38.3	-2	-0.85%	-5.04%	-0.64%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
10	XLC	communication_services	22.4	+0	3.07%	-7.91%	-11.22%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
11	XLY	consumer_discretionary	16.1	-2	-3.15%	-7.19%	-14.11%	正在退潮	NA	NA	NA	NA

主题 ETF 强度 Top 10

回答“现在谁更强”；仅统计人工批准的 active 主题。

排名	ETF	主题	强度	21日RS	63日RS	126日RS	10日变化	状态	60日中位成交额
1	KIE	insurance	91.9	8.63%	10.83%	9.70%	+7	动量加速	$77.1M
2	CIBR	cybersecurity	88.6	1.89%	29.58%	18.15%	-1	动量加速	$128.8M
3	KRE	regional_banks	82.7	3.47%	6.12%	7.47%	+0	动量加速	$1.05B
4	SKYY	cloud_computing	81.2	5.82%	14.79%	3.68%	+3	动量加速	$37.1M
5	AMLP	midstream	80.9	7.57%	3.41%	9.08%	+5	动量加速	$66.0M
6	XBI	biotechnology	77.1	-5.01%	10.12%	9.75%	-4	正在退潮	$1.22B
7	JETS	airlines	76.8	-4.82%	19.74%	5.72%	-2	正在退潮	$92.1M
8	XOP	oil_exploration	74.7	12.29%	-2.04%	22.76%	+5	初步走强	$545.9M
9	XRT	retail	74.5	5.49%	5.64%	-1.56%	+5	动量加速	$444.8M
10	IYT	transportation	74.4	-0.58%	3.45%	7.26%	-4	正在退潮	$44.6M

技术入场质量 Top 10

回答“谁的入场结构更好”；日线收盘确认后，下一交易日才进入研究入场区。

ETF	主题	强度排名	入场分	形态	状态	触发	入场区	失效	风险	2R参考
暂无数据

主题候选池

候选可观察和排名，但不会自动晋级 active；重复、低流动性和短历史会保留为 watch。

候选排名	ETF	主题族	强度	流动性门槛	新鲜度	动量	说明
1	BOAT	shipping	88.1	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
2	HACK	cybersecurity	85.9	通过	current	continuing	与 CIBR 高度重复；不自动晋级
3	XPH	pharmaceuticals	84.9	未通过/未知	current	continuing	候选；流动性边缘
4	PEJ	leisure	80.9	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
5	IAI	broker_dealers	72.2	通过	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
6	ARKG	genomics	71.2	通过	current	fading	候选；需持续复核流动性与主题纯度
7	NXTG	next_generation_connectivity	69.2	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
8	IBUY	ecommerce	68.7	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
9	MOO	agribusiness	68.1	通过	current	emerging	候选；流动性边缘
10	PHO	water	66.2	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
11	WOOD	timber	63.7	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
12	ESPO	gaming_esports	62.0	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
13	SOXX	semiconductors	57.8	通过	current	fading	与 SMH 高度重复；不自动晋级
14	FIW	water	57.4	未通过/未知	current	emerging	与 PHO 高度重复
15	PPA	aerospace_defense	52.7	通过	current	fading	与 ITA 高度重复
16	ROBO	robotics	45.8	通过	current	fading	与 BOTZ 重复且流动性较低
17	FINX	fintech	42.1	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
18	SRVR	digital_infrastructure	39.2	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
19	PICK	metals_mining	37.9	通过	current	lagging	与 XME 重复；候选
20	BLOK	blockchain	30.3	通过	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
21	AIRR	industrial_reshoring	30.0	通过	current	fading	候选；再工业化
22	DRIV	electric_mobility	24.5	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
23	ARKX	space	24.2	通过	current	fading	候选；主题纯度与流动性待复核
24	UFO	space	16.6	通过	current	fading	与 ARKX 重复且流动性较低
25	NLR	uranium	10.1	通过	current	lagging	与 URA 高度重复
26	URNM	uranium_miners	8.8	通过	current	lagging	铀矿更集中；候选

强度分：21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定，不是独立收益承诺。行情来源：fmp 1、longbridge 75。