美股市场状态与 ETF 轮动

数据日 2026-07-16 · 生成于 2026-07-16 22:56 UTC · 仅用于研究，不访问账户、不生成权重、不下单。

市场状态

Risk-on

ETF 参与度代理，不等同真实涨跌家数宽度

市场总分

86.1

趋势 / 参与度 / 信用 / 波动率

行业领先

XLV · 第 1 名

强度 76.5

强度与入场交集

XBI

强势不代表适合买入；这里只显示两榜交集

大盘健康

维度	得分
趋势	35.0 / 35
参与度代理	23.6 / 30
信用风险偏好	15.0 / 20
VIX 波动率	12.5 / 15

无 washout 或反弹确认事件

11 个 GICS 行业

排名	ETF	行业	强度	10日排名变化	21日RS	63日RS	126日RS	动量	形态	入场区	失效	2R参考
1	XLV	health_care	76.5	+2	6.58%	2.44%	-4.67%	动量加速	breakout_retest · rejected	NA	155.82	NA
2	XLF	financials	75.2	+2	6.24%	1.24%	-4.14%	动量加速	platform_breakout · rejected	NA	52.81	NA
3	XLRE	real_estate	72.2	+2	2.22%	-1.89%	4.01%	初步走强	platform_breakout · rejected	NA	43.11	NA
4	XLK	information_technology	70.0	-2	-7.04%	10.72%	12.70%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
5	XLI	industrials	62.5	-4	1.36%	-2.03%	1.64%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
6	XLE	energy	61.5	+4	2.93%	-5.27%	12.53%	初步走强	platform_breakout · rejected	NA	52.09	NA
7	XLP	consumer_staples	60.7	+0	0.67%	-1.67%	-2.99%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
8	XLU	utilities	51.7	+0	2.57%	-8.09%	-1.24%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
9	XLB	materials	30.8	-3	-2.42%	-8.12%	-3.50%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
10	XLY	consumer_discretionary	30.4	-1	-0.55%	-8.05%	-13.94%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
11	XLC	communication_services	23.2	+0	0.96%	-11.30%	-11.85%	弱势落后	NA	NA	NA	NA

主题 ETF 强度 Top 10

回答“现在谁更强”；仅统计人工批准的 active 主题。

排名	ETF	主题	强度	21日RS	63日RS	126日RS	10日变化	状态	60日中位成交额
1	CIBR	cybersecurity	93.3	6.90%	35.01%	18.08%	+4	动量加速	$127.7M
2	KRE	regional_banks	86.8	8.79%	5.77%	10.23%	+4	动量加速	$1.04B
3	XBI	biotechnology	83.3	11.83%	3.97%	14.07%	-1	接近触发	$1.16B
4	IYT	transportation	82.6	4.33%	6.40%	7.40%	+4	动量加速	$47.6M
5	SMH	semiconductors	76.7	-11.80%	18.05%	36.52%	-4	正在退潮	$6.17B
6	KIE	insurance	75.9	9.00%	3.08%	-0.22%	+6	动量加速	$76.7M
7	JETS	airlines	75.7	2.88%	8.12%	-0.13%	-3	正在退潮	$97.5M
8	AMLP	midstream	72.5	5.57%	-0.40%	5.64%	+9	初步走强	$72.8M
9	SKYY	cloud_computing	71.5	0.03%	12.42%	-2.93%	+5	动量加速	$34.5M
10	QTUM	quantum_computing	69.5	-14.54%	8.47%	13.46%	-7	正在退潮	$99.9M

技术入场质量 Top 10

回答“谁的入场结构更好”；日线收盘确认后，下一交易日才进入研究入场区。

ETF	主题	强度排名	入场分	形态	状态	触发	入场区	失效	风险	2R参考
XBI	biotechnology	3	48.0	breakout_retest	armed	157.29	157.29–159.54	148.68	5.48%	174.51

主题候选池

候选可观察和排名，但不会自动晋级 active；重复、低流动性和短历史会保留为 watch。

候选排名	ETF	主题族	强度	流动性门槛	新鲜度	动量	说明
1	HACK	cybersecurity	93.8	通过	current	accelerating	与 CIBR 高度重复；不自动晋级
2	ARKG	genomics	89.0	通过	current	continuing	候选；需持续复核流动性与主题纯度
3	XPH	pharmaceuticals	86.1	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性边缘
4	IAI	broker_dealers	73.8	通过	current	emerging	候选；流动性不足正式门槛
5	PEJ	leisure	73.3	未通过/未知	current	emerging	候选；流动性不足正式门槛
6	BOAT	shipping	71.4	未通过/未知	current	emerging	候选；流动性不足正式门槛
7	NXTG	next_generation_connectivity	71.3	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
8	SOXX	semiconductors	67.9	通过	current	fading	与 SMH 高度重复；不自动晋级
9	MOO	agribusiness	64.1	通过	current	emerging	候选；流动性边缘
10	IBUY	ecommerce	62.9	未通过/未知	current	emerging	候选；流动性不足正式门槛
11	FIW	water	61.7	未通过/未知	current	emerging	与 PHO 高度重复
12	AIRR	industrial_reshoring	59.7	通过	current	fading	候选；再工业化
13	ROBO	robotics	58.9	通过	current	fading	与 BOTZ 重复且流动性较低
14	PHO	water	55.3	未通过/未知	current	emerging	候选；流动性不足正式门槛
15	DRIV	electric_mobility	43.7	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
16	PPA	aerospace_defense	43.4	通过	current	fading	与 ITA 高度重复
17	BLOK	blockchain	41.5	通过	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
18	ESPO	gaming_esports	40.4	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
19	FINX	fintech	40.2	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
20	WOOD	timber	38.1	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
21	SRVR	digital_infrastructure	32.7	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
22	PICK	metals_mining	31.6	通过	current	fading	与 XME 重复；候选
23	ARKX	space	24.7	通过	current	fading	候选；主题纯度与流动性待复核
24	UFO	space	20.0	通过	current	fading	与 ARKX 重复且流动性较低
25	URNM	uranium_miners	6.6	通过	current	lagging	铀矿更集中；候选
26	NLR	uranium	6.2	通过	current	lagging	与 URA 高度重复

强度分：21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定，不是独立收益承诺。行情来源：fmp 19、longbridge 57。