美股市场状态与 ETF 轮动

数据日 2026-07-17 · 生成于 2026-07-17 22:52 UTC · 仅用于研究，不访问账户、不生成权重、不下单。

市场状态

Risk-on

ETF 参与度代理，不等同真实涨跌家数宽度

市场总分

72.3

趋势 / 参与度 / 信用 / 波动率

行业领先

XLF · 第 1 名

强度 77.8

强度与入场交集

暂无

强势不代表适合买入；这里只显示两榜交集

大盘健康

维度	得分
趋势	25.0 / 35
参与度代理	22.3 / 30
信用风险偏好	20.0 / 20
VIX 波动率	5.0 / 15

无 washout 或反弹确认事件

11 个 GICS 行业

排名	ETF	行业	强度	10日排名变化	21日RS	63日RS	126日RS	动量	形态	入场区	失效	2R参考
1	XLF	financials	77.8	+1	4.45%	2.20%	-3.77%	初步走强	platform_breakout · rejected	NA	52.82	NA
2	XLV	health_care	76.8	+2	6.27%	3.94%	-5.62%	动量加速	orderly_pullback · rejected	NA	155.83	NA
3	XLRE	real_estate	71.0	+2	1.65%	-2.26%	2.07%	初步走强	platform_breakout · rejected	NA	43.15	NA
4	XLI	industrials	69.3	-3	0.69%	-0.60%	1.55%	正在退潮	orderly_pullback · rejected	NA	176.01	NA
5	XLK	information_technology	69.3	-2	-4.88%	9.57%	13.68%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
6	XLE	energy	63.5	+4	5.13%	-3.99%	12.35%	初步走强	platform_breakout · rejected	NA	52.09	NA
7	XLP	consumer_staples	55.2	-1	0.47%	-1.32%	-4.07%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
8	XLU	utilities	46.0	+0	1.18%	-8.48%	-3.03%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
9	XLB	materials	33.7	-2	-3.22%	-8.29%	-4.02%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
10	XLY	consumer_discretionary	26.4	-1	-1.61%	-7.79%	-13.24%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
11	XLC	communication_services	20.3	+0	-0.55%	-12.82%	-12.80%	弱势落后	NA	NA	NA	NA

主题 ETF 强度 Top 10

回答“现在谁更强”；仅统计人工批准的 active 主题。

排名	ETF	主题	强度	21日RS	63日RS	126日RS	10日变化	状态	60日中位成交额
1	CIBR	cybersecurity	94.0	9.49%	34.18%	19.87%	+2	动量加速	$127.3M
2	XBI	biotechnology	89.3	14.92%	7.95%	13.97%	-1	动量加速	$1.17B
3	KRE	regional_banks	83.1	6.73%	5.49%	6.83%	+4	动量加速	$1.04B
4	IYT	transportation	80.7	4.55%	5.11%	7.74%	+2	动量加速	$47.6M
5	KIE	insurance	80.4	10.09%	5.36%	1.19%	+3	动量加速	$76.7M
6	SMH	semiconductors	76.2	-8.72%	16.44%	35.64%	-4	正在退潮	$6.22B
7	SKYY	cloud_computing	74.3	1.51%	10.76%	0.16%	+7	动量加速	$34.6M
8	JETS	airlines	73.1	0.38%	8.45%	-0.41%	-4	正在退潮	$97.1M
9	AMLP	midstream	70.9	6.92%	-1.33%	2.33%	+7	初步走强	$72.7M
10	XOP	oil_exploration	70.7	9.22%	-4.53%	21.32%	+12	初步走强	$536.4M

技术入场质量 Top 10

回答“谁的入场结构更好”；日线收盘确认后，下一交易日才进入研究入场区。

ETF	主题	强度排名	入场分	形态	状态	触发	入场区	失效	风险	2R参考
暂无数据

主题候选池

候选可观察和排名，但不会自动晋级 active；重复、低流动性和短历史会保留为 watch。

候选排名	ETF	主题族	强度	流动性门槛	新鲜度	动量	说明
1	HACK	cybersecurity	94.8	通过	current	accelerating	与 CIBR 高度重复；不自动晋级
2	ARKG	genomics	89.2	通过	current	continuing	候选；需持续复核流动性与主题纯度
3	XPH	pharmaceuticals	86.7	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性边缘
4	PEJ	leisure	74.8	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
5	NXTG	next_generation_connectivity	72.1	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
6	IAI	broker_dealers	71.6	通过	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
7	SOXX	semiconductors	70.2	通过	current	fading	与 SMH 高度重复；不自动晋级
8	MOO	agribusiness	67.7	通过	current	emerging	候选；流动性边缘
9	BOAT	shipping	67.5	未通过/未知	current	stable	候选；流动性不足正式门槛
10	IBUY	ecommerce	63.1	未通过/未知	current	emerging	候选；流动性不足正式门槛
11	FIW	water	62.3	未通过/未知	current	emerging	与 PHO 高度重复
12	AIRR	industrial_reshoring	61.0	通过	current	fading	候选；再工业化
13	PHO	water	57.5	未通过/未知	current	emerging	候选；流动性不足正式门槛
14	ROBO	robotics	55.5	通过	current	fading	与 BOTZ 重复且流动性较低
15	PPA	aerospace_defense	46.0	通过	current	fading	与 ITA 高度重复
16	WOOD	timber	42.8	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
17	ESPO	gaming_esports	39.7	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
18	DRIV	electric_mobility	38.9	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
19	FINX	fintech	38.2	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
20	BLOK	blockchain	37.5	通过	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
21	SRVR	digital_infrastructure	33.7	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
22	PICK	metals_mining	29.9	通过	current	fading	与 XME 重复；候选
23	ARKX	space	23.8	通过	current	fading	候选；主题纯度与流动性待复核
24	UFO	space	20.8	通过	current	fading	与 ARKX 重复且流动性较低
25	NLR	uranium	8.0	通过	current	lagging	与 URA 高度重复
26	URNM	uranium_miners	4.1	通过	current	lagging	铀矿更集中；候选

强度分：21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定，不是独立收益承诺。行情来源：fmp 76。