美股市场状态与 ETF 轮动

数据日 2026-07-29 · 生成于 2026-07-29 22:51 UTC · 仅用于研究,不访问账户、不生成权重、不下单。

市场状态
Risk-on
ETF 参与度代理,不等同真实涨跌家数宽度
市场总分
77.3
趋势 / 参与度 / 信用 / 波动率
行业领先
XLF · 第 1 名
强度 87.4
强度与入场交集
暂无
强势不代表适合买入;这里只显示两榜交集

大盘健康

维度得分
趋势25.0 / 35
参与度代理27.3 / 30
信用风险偏好20.0 / 20
VIX 波动率5.0 / 15

无 washout 或反弹确认事件

11 个 GICS 行业

排名ETF行业强度10日排名变化21日RS63日RS126日RS动量形态入场区失效2R参考
1XLFfinancials87.4+07.07%6.93%2.43%强势延续breakout_retest · rejectedNA55.08NA
2XLVhealth_care83.9+24.98%13.32%2.41%动量加速platform_breakout · rejectedNA155.83NA
3XLREreal_estate75.4+23.87%2.82%7.71%动量加速platform_breakout · rejectedNA43.72NA
4XLPconsumer_staples70.9+45.10%3.12%0.94%动量加速platform_breakout · rejectedNA82.01NA
5XLEenergy68.6+111.02%-0.40%14.27%初步走强NANANANA
6XLKinformation_technology53.8-3-8.60%2.89%7.34%正在退潮NANANANA
7XLIindustrials50.8-5-1.78%0.82%2.15%正在退潮NANANANA
8XLBmaterials41.9+33.69%-1.73%-1.08%趋势稳定NANANANA
9XLUutilities38.3-2-0.85%-5.04%-0.64%正在退潮NANANANA
10XLCcommunication_services22.4+03.07%-7.91%-11.22%弱势落后NANANANA
11XLYconsumer_discretionary16.1-2-3.15%-7.19%-14.11%正在退潮NANANANA

主题 ETF 强度 Top 10

回答“现在谁更强”;仅统计人工批准的 active 主题。

排名ETF主题强度21日RS63日RS126日RS10日变化状态60日中位成交额
1KIEinsurance91.98.63%10.83%9.70%+7动量加速$77.1M
2CIBRcybersecurity88.61.89%29.58%18.15%-1动量加速$128.8M
3KREregional_banks82.73.47%6.12%7.47%+0动量加速$1.05B
4SKYYcloud_computing81.25.82%14.79%3.68%+3动量加速$37.1M
5AMLPmidstream80.97.57%3.41%9.08%+5动量加速$66.0M
6XBIbiotechnology77.1-5.01%10.12%9.75%-4正在退潮$1.22B
7JETSairlines76.8-4.82%19.74%5.72%-2正在退潮$92.1M
8XOPoil_exploration74.712.29%-2.04%22.76%+5初步走强$545.9M
9XRTretail74.55.49%5.64%-1.56%+5动量加速$444.8M
10IYTtransportation74.4-0.58%3.45%7.26%-4正在退潮$44.6M

技术入场质量 Top 10

回答“谁的入场结构更好”;日线收盘确认后,下一交易日才进入研究入场区。

ETF主题强度排名入场分形态状态触发入场区失效风险2R参考
暂无数据

主题候选池

候选可观察和排名,但不会自动晋级 active;重复、低流动性和短历史会保留为 watch。

候选排名ETF主题族强度流动性门槛新鲜度动量说明
1BOATshipping88.1未通过/未知currentaccelerating候选;流动性不足正式门槛
2HACKcybersecurity85.9通过currentcontinuing与 CIBR 高度重复;不自动晋级
3XPHpharmaceuticals84.9未通过/未知currentcontinuing候选;流动性边缘
4PEJleisure80.9未通过/未知currentaccelerating候选;流动性不足正式门槛
5IAIbroker_dealers72.2通过currentaccelerating候选;流动性不足正式门槛
6ARKGgenomics71.2通过currentfading候选;需持续复核流动性与主题纯度
7NXTGnext_generation_connectivity69.2未通过/未知currentfading候选;流动性不足正式门槛
8IBUYecommerce68.7未通过/未知currentaccelerating候选;流动性不足正式门槛
9MOOagribusiness68.1通过currentemerging候选;流动性边缘
10PHOwater66.2未通过/未知currentaccelerating候选;流动性不足正式门槛
11WOODtimber63.7未通过/未知currentaccelerating候选;流动性不足正式门槛
12ESPOgaming_esports62.0未通过/未知currentaccelerating候选;流动性不足正式门槛
13SOXXsemiconductors57.8通过currentfading与 SMH 高度重复;不自动晋级
14FIWwater57.4未通过/未知currentemerging与 PHO 高度重复
15PPAaerospace_defense52.7通过currentfading与 ITA 高度重复
16ROBOrobotics45.8通过currentfading与 BOTZ 重复且流动性较低
17FINXfintech42.1未通过/未知currentlagging候选;流动性不足正式门槛
18SRVRdigital_infrastructure39.2未通过/未知currentlagging候选;流动性不足正式门槛
19PICKmetals_mining37.9通过currentlagging与 XME 重复;候选
20BLOKblockchain30.3通过currentfading候选;流动性不足正式门槛
21AIRRindustrial_reshoring30.0通过currentfading候选;再工业化
22DRIVelectric_mobility24.5未通过/未知currentfading候选;流动性不足正式门槛
23ARKXspace24.2通过currentfading候选;主题纯度与流动性待复核
24UFOspace16.6通过currentfading与 ARKX 重复且流动性较低
25NLRuranium10.1通过currentlagging与 URA 高度重复
26URNMuranium_miners8.8通过currentlagging铀矿更集中;候选

强度分:21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定,不是独立收益承诺。行情来源:fmp 1、longbridge 75。