美股市场状态与 ETF 轮动

数据日 2026-08-03 · 生成于 2026-08-03 22:53 UTC · 仅用于研究，不访问账户、不生成权重、不下单。

市场状态

Risk-on

ETF 参与度代理，不等同真实涨跌家数宽度

市场总分

92.7

趋势 / 参与度 / 信用 / 波动率

行业领先

XLF · 第 1 名

强度 85.6

强度与入场交集

KRE

强势不代表适合买入；这里只显示两榜交集

大盘健康

维度	得分
趋势	35.0 / 35
参与度代理	22.7 / 30
信用风险偏好	20.0 / 20
VIX 波动率	15.0 / 15

无 washout 或反弹确认事件

11 个 GICS 行业

排名	ETF	行业	强度	10日排名变化	21日RS	63日RS	126日RS	动量	形态	入场区	失效	2R参考
1	XLF	financials	85.6	+2	1.43%	5.49%	-1.77%	动量加速	platform_breakout · rejected	NA	54.60	NA
2	XLV	health_care	73.9	+0	-2.65%	6.85%	-4.33%	趋势稳定	orderly_pullback · rejected	NA	159.30	NA
3	XLRE	real_estate	72.2	+1	-0.61%	-2.58%	0.67%	趋势稳定	orderly_pullback · rejected	NA	44.48	NA
4	XLI	industrials	70.5	+3	-2.14%	0.75%	1.22%	正在退潮	orderly_pullback · rejected	NA	174.41	NA
5	XLE	energy	66.3	-4	8.74%	-4.79%	6.67%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
6	XLK	information_technology	64.5	-1	-3.14%	4.58%	13.66%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
7	XLP	consumer_staples	51.1	-1	-1.88%	-3.89%	-7.17%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
8	XLY	consumer_discretionary	37.4	+2	-0.80%	-5.57%	-12.13%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
9	XLB	materials	31.9	+0	-3.65%	-6.07%	-6.55%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
10	XLU	utilities	29.2	-2	-4.79%	-9.50%	-6.13%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
11	XLC	communication_services	28.0	+0	-0.14%	-10.02%	-17.36%	弱势落后	NA	NA	NA	NA

主题 ETF 强度 Top 10

回答“现在谁更强”；仅统计人工批准的 active 主题。

排名	ETF	主题	强度	21日RS	63日RS	126日RS	10日变化	状态	60日中位成交额
1	CIBR	cybersecurity	91.7	1.84%	31.29%	26.26%	+0	强势延续	$128.8M
2	SKYY	cloud_computing	87.9	8.00%	13.55%	14.14%	+7	动量加速	$37.1M
3	JETS	airlines	80.0	-3.33%	21.41%	6.81%	+7	强势延续	$90.4M
4	KIE	insurance	78.6	-0.81%	8.89%	1.56%	-2	正在退潮	$78.0M
5	KRE	regional_banks	76.6	0.99%	5.60%	3.23%	+2	技术触发	$1.05B
6	AMLP	midstream	71.9	4.19%	-0.58%	4.54%	-2	趋势稳定	$66.0M
7	ITA	aerospace_defense	69.4	-2.58%	8.37%	-4.18%	+12	趋势稳定	$174.7M
8	XOP	oil_exploration	68.9	10.97%	-6.28%	15.31%	-3	趋势稳定	$535.7M
9	XBI	biotechnology	68.8	-9.93%	7.65%	8.12%	-6	正在退潮	$1.22B
10	XRT	retail	68.6	2.13%	1.69%	-3.61%	+3	动量加速	$444.8M

技术入场质量 Top 10

回答“谁的入场结构更好”；日线收盘确认后，下一交易日才进入研究入场区。

ETF	主题	强度排名	入场分	形态	状态	触发	入场区	失效	风险	2R参考
KRE	regional_banks	5	85.0	breakout_retest	triggered	76.94	76.94–77.57	74.66	2.96%	81.49

主题候选池

候选可观察和排名，但不会自动晋级 active；重复、低流动性和短历史会保留为 watch。

候选排名	ETF	主题族	强度	流动性门槛	新鲜度	动量	说明
1	HACK	cybersecurity	89.7	通过	current	continuing	与 CIBR 高度重复；不自动晋级
2	XPH	pharmaceuticals	82.8	未通过/未知	current	continuing	候选；流动性边缘
3	PEJ	leisure	77.8	未通过/未知	current	continuing	候选；流动性不足正式门槛
4	BOAT	shipping	76.8	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
5	ARKG	genomics	72.9	通过	current	fading	候选；需持续复核流动性与主题纯度
6	IBUY	ecommerce	70.2	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
7	NXTG	next_generation_connectivity	68.6	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
8	IAI	broker_dealers	65.2	通过	current	stable	候选；流动性不足正式门槛
9	PPA	aerospace_defense	64.3	通过	current	stable	与 ITA 高度重复
10	WOOD	timber	63.5	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
11	SOXX	semiconductors	61.4	通过	current	fading	与 SMH 高度重复；不自动晋级
12	PHO	water	57.8	未通过/未知	current	emerging	候选；流动性不足正式门槛
13	FIW	water	50.7	未通过/未知	current	fading	与 PHO 高度重复
14	PICK	metals_mining	50.5	通过	current	emerging	与 XME 重复；候选
15	ESPO	gaming_esports	49.8	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
16	ROBO	robotics	48.5	通过	current	fading	与 BOTZ 重复且流动性较低
17	BLOK	blockchain	47.7	通过	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
18	MOO	agribusiness	46.9	通过	current	fading	候选；流动性边缘
19	FINX	fintech	46.2	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
20	AIRR	industrial_reshoring	39.2	通过	current	fading	候选；再工业化
21	SRVR	digital_infrastructure	37.2	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
22	DRIV	electric_mobility	31.3	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
23	ARKX	space	26.9	通过	current	fading	候选；主题纯度与流动性待复核
24	UFO	space	18.3	通过	current	fading	与 ARKX 重复且流动性较低
25	NLR	uranium	12.5	通过	current	lagging	与 URA 高度重复
26	URNM	uranium_miners	8.8	通过	current	lagging	铀矿更集中；候选

强度分：21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定，不是独立收益承诺。行情来源：fmp 7、longbridge 69。