美股市场状态与 ETF 轮动

数据日 2026-07-14 · 生成于 2026-07-14 22:59 UTC · 仅用于研究，不访问账户、不生成权重、不下单。

市场状态

Risk-on

ETF 参与度代理，不等同真实涨跌家数宽度

市场总分

79.8

趋势 / 参与度 / 信用 / 波动率

行业领先

XLK · 第 1 名

强度 80.9

强度与入场交集

KIE

强势不代表适合买入；这里只显示两榜交集

大盘健康

维度	得分
趋势	35.0 / 35
参与度代理	12.3 / 30
信用风险偏好	20.0 / 20
VIX 波动率	12.5 / 15

无 washout 或反弹确认事件

11 个 GICS 行业

排名	ETF	行业	强度	10日排名变化	21日RS	63日RS	126日RS	动量	形态	入场区	失效	2R参考
1	XLK	information_technology	80.9	+1	-1.83%	16.39%	17.04%	强势延续	orderly_pullback · rejected	NA	174.32	NA
2	XLF	financials	80.0	+3	4.59%	-1.12%	-8.09%	初步走强	breakout_retest · rejected	NA	54.55	NA
3	XLI	industrials	77.1	-2	1.11%	-5.13%	3.13%	接近触发	orderly_pullback · armed	182.75–184.35	177.48	193.29
4	XLV	health_care	67.4	+0	0.55%	-2.89%	-8.28%	趋势稳定	breakout_retest · rejected	NA	156.42	NA
5	XLRE	real_estate	66.2	-2	-2.28%	-5.57%	2.64%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
6	XLU	utilities	55.6	+2	2.22%	-10.74%	0.03%	初步走强	platform_breakout · rejected	NA	43.57	NA
7	XLE	energy	54.4	+3	-1.75%	-9.42%	14.81%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
8	XLP	consumer_staples	46.9	-2	-4.34%	-7.57%	-3.64%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
9	XLY	consumer_discretionary	33.0	+0	-2.32%	-7.92%	-15.37%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
10	XLB	materials	27.6	-3	-3.31%	-12.84%	-3.97%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
11	XLC	communication_services	21.7	+0	-2.51%	-12.55%	-13.83%	弱势落后	NA	NA	NA	NA

主题 ETF 强度 Top 10

回答“现在谁更强”；仅统计人工批准的 active 主题。

排名	ETF	主题	强度	21日RS	63日RS	126日RS	10日变化	状态	60日中位成交额
1	CIBR	cybersecurity	95.7	8.76%	40.18%	22.01%	+3	动量加速	$127.7M
2	XBI	biotechnology	85.0	15.05%	7.97%	16.08%	+0	动量加速	$1.16B
3	SMH	semiconductors	80.9	-3.67%	25.54%	45.33%	-2	正在退潮	$5.99B
4	SKYY	cloud_computing	77.2	1.96%	17.45%	-0.87%	+9	动量加速	$34.5M
5	KRE	regional_banks	75.5	2.10%	-1.15%	3.55%	+3	初步走强	$1.03B
6	KIE	insurance	74.8	7.55%	2.07%	-2.05%	+6	接近触发	$73.3M
7	IYT	transportation	74.5	-0.43%	2.71%	3.45%	-1	强势延续	$44.5M
8	JETS	airlines	74.1	4.32%	9.66%	-4.22%	-3	正在退潮	$97.5M
9	QTUM	quantum_computing	71.5	-7.98%	15.90%	20.16%	-6	正在退潮	$97.4M
10	AMLP	midstream	70.8	0.71%	-4.48%	7.63%	+6	初步走强	$74.5M

技术入场质量 Top 10

回答“谁的入场结构更好”；日线收盘确认后，下一交易日才进入研究入场区。

ETF	主题	强度排名	入场分	形态	状态	触发	入场区	失效	风险	2R参考
KIE	insurance	6	58.0	breakout_retest	armed	64.48	64.48–65.00	62.63	2.88%	68.20

主题候选池

候选可观察和排名，但不会自动晋级 active；重复、低流动性和短历史会保留为 watch。

候选排名	ETF	主题族	强度	流动性门槛	新鲜度	动量	说明
1	HACK	cybersecurity	94.2	通过	current	accelerating	与 CIBR 高度重复；不自动晋级
2	ARKG	genomics	90.1	通过	current	continuing	候选；需持续复核流动性与主题纯度
3	XPH	pharmaceuticals	85.2	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性边缘
4	IAI	broker_dealers	76.1	通过	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
5	SOXX	semiconductors	74.9	通过	current	fading	与 SMH 高度重复；不自动晋级
6	NXTG	next_generation_connectivity	72.4	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
7	BOAT	shipping	66.1	未通过/未知	current	emerging	候选；流动性不足正式门槛
8	PEJ	leisure	65.6	未通过/未知	current	stable	候选；流动性不足正式门槛
9	ROBO	robotics	62.1	通过	current	lagging	与 BOTZ 重复且流动性较低
10	IBUY	ecommerce	59.9	未通过/未知	current	emerging	候选；流动性不足正式门槛
11	MOO	agribusiness	56.4	通过	current	emerging	候选；流动性边缘
12	AIRR	industrial_reshoring	55.6	通过	current	fading	候选；再工业化
13	BLOK	blockchain	53.9	通过	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
14	FIW	water	49.5	未通过/未知	current	lagging	与 PHO 高度重复
15	FINX	fintech	48.1	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
16	DRIV	electric_mobility	47.4	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
17	PHO	water	45.9	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
18	PPA	aerospace_defense	45.2	通过	current	lagging	与 ITA 高度重复
19	ESPO	gaming_esports	44.2	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
20	WOOD	timber	34.1	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
21	ARKX	space	33.7	通过	current	fading	候选；主题纯度与流动性待复核
22	PICK	metals_mining	33.1	通过	current	fading	与 XME 重复；候选
23	SRVR	digital_infrastructure	28.9	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
24	UFO	space	21.6	通过	current	fading	与 ARKX 重复且流动性较低
25	URNM	uranium_miners	9.7	通过	current	lagging	铀矿更集中；候选
26	NLR	uranium	8.6	通过	current	lagging	与 URA 高度重复

强度分：21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定，不是独立收益承诺。行情来源：fmp 31、longbridge 45。