美股市场状态与 ETF 轮动

数据日 2026-07-13 · 生成于 2026-07-14 08:32 UTC · 仅用于研究，不访问账户、不生成权重、不下单。

市场状态

Risk-on

ETF 参与度代理，不等同真实涨跌家数宽度

市场总分

77.3

趋势 / 参与度 / 信用 / 波动率

行业领先

XLK · 第 1 名

强度 81.2

强度与入场交集

KIE

强势不代表适合买入；这里只显示两榜交集

大盘健康

维度	得分
趋势	35.0 / 35
参与度代理	12.3 / 30
信用风险偏好	20.0 / 20
VIX 波动率	10.0 / 15

无 washout 或反弹确认事件

11 个 GICS 行业

排名	ETF	行业	强度	10日排名变化	21日RS	63日RS	126日RS	动量	形态	入场区	失效	2R参考
1	XLK	information_technology	81.2	+1	-0.91%	16.56%	16.45%	弱势落后	orderly_pullback · rejected	NA	173.50	NA
2	XLI	industrials	78.7	-1	2.77%	-5.39%	3.38%	接近触发	orderly_pullback · armed	182.75–184.33	177.50	193.25
3	XLF	financials	77.7	+2	4.19%	0.28%	-8.06%	技术触发	breakout_retest · triggered	56.03–56.42	54.56	58.98
4	XLV	health_care	72.0	+0	2.53%	-0.49%	-6.28%	接近触发	breakout_retest · armed	163.99–165.31	158.92	174.13
5	XLRE	real_estate	62.6	-2	-4.19%	-6.16%	1.30%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
6	XLU	utilities	48.2	+2	0.37%	-13.19%	-0.35%	初步走强	platform_breakout · rejected	NA	43.85	NA
7	XLP	consumer_staples	47.5	+0	-4.59%	-7.85%	-1.39%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
8	XLE	energy	43.5	+1	-6.13%	-10.90%	12.66%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
9	XLY	consumer_discretionary	38.2	+1	-1.29%	-7.76%	-14.83%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
10	XLB	materials	33.4	-4	-1.57%	-13.20%	-2.75%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
11	XLC	communication_services	26.4	+0	-3.02%	-12.62%	-14.25%	弱势落后	NA	NA	NA	NA

主题 ETF 强度 Top 10

回答“现在谁更强”；仅统计人工批准的 active 主题。

排名	ETF	主题	强度	21日RS	63日RS	126日RS	10日变化	状态	60日中位成交额
1	CIBR	cybersecurity	92.4	6.88%	40.79%	17.98%	+4	动量加速	$127.3M
2	XBI	biotechnology	84.9	17.02%	9.46%	16.34%	-1	动量加速	$1.12B
3	SMH	semiconductors	80.8	-0.97%	23.50%	45.29%	-1	弱势落后	$5.98B
4	SKYY	cloud_computing	78.3	1.22%	23.85%	-0.49%	+10	动量加速	$34.5M
5	IYT	transportation	77.5	2.43%	3.45%	4.43%	+3	动量加速	$46.1M
6	KIE	insurance	76.9	7.86%	5.19%	-1.35%	+6	强势但不追	$73.1M
7	JETS	airlines	75.9	11.03%	10.04%	-1.58%	-3	正在退潮	$97.8M
8	QTUM	quantum_computing	74.5	-4.68%	17.38%	21.14%	-5	正在退潮	$97.4M
9	KRE	regional_banks	74.1	1.93%	-0.95%	2.40%	+0	趋势稳定	$1.03B
10	AIQ	artificial_intelligence	68.5	-3.64%	13.62%	8.34%	-4	正在退潮	$141.3M

技术入场质量 Top 10

回答“谁的入场结构更好”；日线收盘确认后，下一交易日才进入研究入场区。

ETF	主题	强度排名	入场分	形态	状态	触发	入场区	失效	风险	2R参考
KIE	insurance	6	70.0	breakout_retest	extended	64.31	64.31–64.82	62.63	2.61%	67.67

主题候选池

候选可观察和排名，但不会自动晋级 active；重复、低流动性和短历史会保留为 watch。

候选排名	ETF	主题族	强度	流动性门槛	新鲜度	动量	说明
1	HACK	cybersecurity	93.2	通过	current	accelerating	与 CIBR 高度重复；不自动晋级
2	ARKG	genomics	90.1	通过	current	accelerating	候选；需持续复核流动性与主题纯度
3	XPH	pharmaceuticals	85.2	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性边缘
4	SOXX	semiconductors	76.7	通过	current	fading	与 SMH 高度重复；不自动晋级
5	NXTG	next_generation_connectivity	73.7	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
6	IAI	broker_dealers	72.3	通过	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
7	PEJ	leisure	66.8	未通过/未知	current	stable	候选；流动性不足正式门槛
8	BOAT	shipping	61.6	未通过/未知	current	stable	候选；流动性不足正式门槛
9	IBUY	ecommerce	59.1	未通过/未知	current	emerging	候选；流动性不足正式门槛
10	ROBO	robotics	59.0	通过	current	lagging	与 BOTZ 重复且流动性较低
11	MOO	agribusiness	56.2	通过	current	emerging	候选；流动性边缘
12	AIRR	industrial_reshoring	54.3	通过	current	fading	候选；再工业化
13	BLOK	blockchain	53.5	通过	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
14	FINX	fintech	52.9	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
15	FIW	water	50.5	未通过/未知	current	lagging	与 PHO 高度重复
16	DRIV	electric_mobility	50.2	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
17	PPA	aerospace_defense	48.1	通过	current	fading	与 ITA 高度重复
18	PHO	water	47.6	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
19	ESPO	gaming_esports	46.2	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
20	ARKX	space	31.3	通过	current	fading	候选；主题纯度与流动性待复核
21	WOOD	timber	30.9	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
22	SRVR	digital_infrastructure	29.2	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
23	PICK	metals_mining	27.6	通过	current	fading	与 XME 重复；候选
24	UFO	space	22.9	通过	current	fading	与 ARKX 重复且流动性较低
25	URNM	uranium_miners	9.7	通过	current	lagging	铀矿更集中；候选
26	NLR	uranium	8.5	通过	current	lagging	与 URA 高度重复

强度分：21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定，不是独立收益承诺。行情来源：fmp 22、longbridge 54。