美股市场状态与 ETF 轮动

数据日 2026-07-24 · 生成于 2026-07-24 22:56 UTC · 仅用于研究，不访问账户、不生成权重、不下单。

市场状态

Risk-on

ETF 参与度代理，不等同真实涨跌家数宽度

市场总分

80.2

趋势 / 参与度 / 信用 / 波动率

行业领先

XLV · 第 1 名

强度 79.5

强度与入场交集

暂无

强势不代表适合买入；这里只显示两榜交集

大盘健康

维度	得分
趋势	25.0 / 35
参与度代理	22.7 / 30
信用风险偏好	20.0 / 20
VIX 波动率	12.5 / 15

无 washout 或反弹确认事件

11 个 GICS 行业

排名	ETF	行业	强度	10日排名变化	21日RS	63日RS	126日RS	动量	形态	入场区	失效	2R参考
1	XLV	health_care	79.5	+3	5.24%	7.08%	-4.24%	动量加速	breakout_retest · rejected	NA	155.84	NA
2	XLE	energy	78.1	+8	10.52%	0.82%	15.76%	动量加速	platform_breakout · rejected	NA	52.11	NA
3	XLF	financials	78.1	-1	4.05%	4.51%	-2.27%	趋势稳定	platform_breakout · rejected	NA	52.85	NA
4	XLRE	real_estate	71.5	+1	2.46%	-0.05%	3.87%	初步走强	platform_breakout · rejected	NA	43.67	NA
5	XLK	information_technology	68.6	-4	-4.69%	8.42%	13.87%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
6	XLI	industrials	66.4	-3	0.58%	0.36%	2.55%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
7	XLU	utilities	54.0	+0	0.87%	-3.49%	2.02%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
8	XLP	consumer_staples	44.1	-2	-1.14%	-3.10%	-4.27%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
9	XLB	materials	36.4	-1	-0.58%	-5.64%	-4.31%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
10	XLC	communication_services	19.9	+1	-1.00%	-14.02%	-16.38%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
11	XLY	consumer_discretionary	14.1	-2	-5.69%	-11.65%	-18.59%	正在退潮	NA	NA	NA	NA

主题 ETF 强度 Top 10

回答“现在谁更强”；仅统计人工批准的 active 主题。

排名	ETF	主题	强度	21日RS	63日RS	126日RS	10日变化	状态	60日中位成交额
1	CIBR	cybersecurity	93.0	4.81%	28.30%	17.63%	+0	动量加速	$128.6M
2	KIE	insurance	84.2	6.63%	5.93%	2.77%	+7	动量加速	$75.3M
3	IYT	transportation	80.8	2.41%	3.49%	6.11%	+3	动量加速	$44.6M
4	XBI	biotechnology	79.0	-0.26%	7.32%	6.55%	-2	正在退潮	$1.18B
5	AMLP	midstream	77.6	8.35%	0.85%	3.99%	+11	动量加速	$66.0M
6	XOP	oil_exploration	77.2	12.96%	-1.42%	22.72%	+13	初步走强	$536.7M
7	KRE	regional_banks	76.6	1.60%	4.24%	1.74%	+0	强势延续	$1.04B
8	SKYY	cloud_computing	72.9	1.46%	8.17%	-1.05%	+2	初步走强	$35.5M
9	SMH	semiconductors	72.4	-10.10%	11.89%	31.49%	-6	正在退潮	$6.20B
10	ITA	aerospace_defense	71.5	0.90%	5.10%	-5.86%	+4	动量加速	$179.3M

技术入场质量 Top 10

回答“谁的入场结构更好”；日线收盘确认后，下一交易日才进入研究入场区。

ETF	主题	强度排名	入场分	形态	状态	触发	入场区	失效	风险	2R参考
暂无数据

主题候选池

候选可观察和排名，但不会自动晋级 active；重复、低流动性和短历史会保留为 watch。

候选排名	ETF	主题族	强度	流动性门槛	新鲜度	动量	说明
1	HACK	cybersecurity	93.8	通过	current	accelerating	与 CIBR 高度重复；不自动晋级
2	XPH	pharmaceuticals	86.2	未通过/未知	current	continuing	候选；流动性边缘
3	BOAT	shipping	82.2	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
4	PEJ	leisure	75.8	未通过/未知	current	stable	候选；流动性不足正式门槛
5	ARKG	genomics	75.6	通过	current	fading	候选；需持续复核流动性与主题纯度
6	MOO	agribusiness	74.0	通过	current	emerging	候选；流动性边缘
7	IAI	broker_dealers	70.5	通过	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
8	NXTG	next_generation_connectivity	68.7	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
9	PPA	aerospace_defense	65.7	通过	current	emerging	与 ITA 高度重复
10	SOXX	semiconductors	65.5	通过	current	fading	与 SMH 高度重复；不自动晋级
11	WOOD	timber	55.7	未通过/未知	current	emerging	候选；流动性不足正式门槛
12	FIW	water	53.0	未通过/未知	current	lagging	与 PHO 高度重复
13	PHO	water	49.3	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
14	ROBO	robotics	48.2	通过	current	fading	与 BOTZ 重复且流动性较低
15	BLOK	blockchain	48.0	通过	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
16	IBUY	ecommerce	47.8	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
17	AIRR	industrial_reshoring	44.5	通过	current	fading	候选；再工业化
18	FINX	fintech	42.8	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
19	PICK	metals_mining	42.7	通过	current	lagging	与 XME 重复；候选
20	ESPO	gaming_esports	42.3	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
21	SRVR	digital_infrastructure	37.7	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
22	DRIV	electric_mobility	28.9	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
23	ARKX	space	23.6	通过	current	fading	候选；主题纯度与流动性待复核
24	UFO	space	18.4	通过	current	lagging	与 ARKX 重复且流动性较低
25	NLR	uranium	8.8	通过	current	lagging	与 URA 高度重复
26	URNM	uranium_miners	6.4	通过	current	lagging	铀矿更集中；候选

强度分：21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定，不是独立收益承诺。行情来源：fmp 30、longbridge 46。