市场状态
Risk-on
ETF 参与度代理，不等同真实涨跌家数宽度
美股市场状态与 ETF 轮动
数据日 2026-07-15 · 生成于 2026-07-15 22:55 UTC · 仅用于研究，不访问账户、不生成权重、不下单。
市场总分
81.8
趋势 / 参与度 / 信用 / 波动率
行业领先
XLF · 第 1 名
强度 80.3
强度与入场交集
暂无
强势不代表适合买入；这里只显示两榜交集
大盘健康
| 维度 | 得分 |
|---|---|
| 趋势 | 35.0 / 35 |
| 参与度代理 | 11.8 / 30 |
| 信用风险偏好 | 20.0 / 20 |
| VIX 波动率 | 15.0 / 15 |
无 washout 或反弹确认事件
11 个 GICS 行业
| 排名 | ETF | 行业 | 强度 | 10日排名变化 | 21日RS | 63日RS | 126日RS | 动量 | 形态 | 入场区 | 失效 | 2R参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | financials | 80.3 | +3 | 4.28% | 0.54% | -6.28% | 动量加速 | platform_breakout · rejected | NA | 52.80 | NA |
| 2 | XLK | information_technology | 77.5 | +0 | -3.50% | 14.05% | 15.12% | 接近触发 | orderly_pullback · armed | 186.23–189.06 | 175.39 | 207.90 |
| 3 | XLI | industrials | 76.8 | -2 | 0.44% | -4.82% | 1.77% | 正在退潮 | orderly_pullback · rejected | NA | 176.20 | NA |
| 4 | XLV | health_care | 71.3 | -1 | 1.15% | -2.33% | -8.00% | 趋势稳定 | breakout_retest · rejected | NA | 155.89 | NA |
| 5 | XLRE | real_estate | 64.4 | +0 | -3.52% | -6.09% | 1.12% | 趋势稳定 | NA | NA | NA | NA |
| 6 | XLU | utilities | 51.4 | +3 | -0.21% | -11.38% | -2.38% | 趋势稳定 | NA | NA | NA | NA |
| 7 | XLE | energy | 49.0 | +3 | -3.59% | -7.71% | 13.34% | 弱势落后 | NA | NA | NA | NA |
| 8 | XLP | consumer_staples | 48.9 | -2 | -4.50% | -6.24% | -4.48% | 正在退潮 | NA | NA | NA | NA |
| 9 | XLY | consumer_discretionary | 31.9 | -1 | -1.42% | -8.21% | -14.62% | 弱势落后 | NA | NA | NA | NA |
| 10 | XLC | communication_services | 30.7 | +1 | -0.21% | -11.42% | -12.13% | 弱势落后 | NA | NA | NA | NA |
| 11 | XLB | materials | 25.9 | -4 | -4.98% | -11.59% | -4.50% | 正在退潮 | NA | NA | NA | NA |
主题 ETF 强度 Top 10
回答“现在谁更强”；仅统计人工批准的 active 主题。
| 排名 | ETF | 主题 | 强度 | 21日RS | 63日RS | 126日RS | 10日变化 | 状态 | 60日中位成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIBR | cybersecurity | 94.8 | 7.33% | 39.57% | 19.01% | +4 | 动量加速 | $127.3M |
| 2 | XBI | biotechnology | 86.1 | 15.00% | 6.41% | 17.47% | +1 | 动量加速 | $1.12B |
| 3 | SMH | semiconductors | 77.5 | -6.47% | 22.01% | 42.64% | -2 | 正在退潮 | $6.10B |
| 4 | KRE | regional_banks | 75.9 | 1.47% | 0.68% | 5.07% | +6 | 动量加速 | $1.03B |
| 5 | JETS | airlines | 75.5 | 4.06% | 7.27% | -1.74% | -1 | 趋势稳定 | $97.1M |
| 6 | IYT | transportation | 74.9 | -0.56% | 2.20% | 3.98% | +3 | 强势延续 | $46.0M |
| 7 | SKYY | cloud_computing | 74.5 | 0.49% | 16.68% | -3.47% | +7 | 动量加速 | $35.6M |
| 8 | KIE | insurance | 72.7 | 4.55% | 0.69% | -4.56% | +5 | 动量加速 | $74.7M |
| 9 | QTUM | quantum_computing | 70.8 | -10.06% | 12.50% | 17.02% | -7 | 正在退潮 | $97.9M |
| 10 | FDN | internet | 69.1 | 3.12% | 0.76% | -5.52% | +8 | 动量加速 | $91.1M |
技术入场质量 Top 10
回答“谁的入场结构更好”；日线收盘确认后，下一交易日才进入研究入场区。
| ETF | 主题 | 强度排名 | 入场分 | 形态 | 状态 | 触发 | 入场区 | 失效 | 风险 | 2R参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||||
主题候选池
候选可观察和排名，但不会自动晋级 active；重复、低流动性和短历史会保留为 watch。
| 候选排名 | ETF | 主题族 | 强度 | 流动性门槛 | 新鲜度 | 动量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACK | cybersecurity | 94.0 | 通过 | current | accelerating | 与 CIBR 高度重复；不自动晋级 |
| 2 | ARKG | genomics | 90.2 | 通过 | current | continuing | 候选；需持续复核流动性与主题纯度 |
| 3 | XPH | pharmaceuticals | 85.1 | 未通过/未知 | current | accelerating | 候选；流动性边缘 |
| 4 | IAI | broker_dealers | 76.5 | 通过 | current | accelerating | 候选；流动性不足正式门槛 |
| 5 | NXTG | next_generation_connectivity | 72.5 | 未通过/未知 | current | fading | 候选；流动性不足正式门槛 |
| 6 | SOXX | semiconductors | 70.4 | 通过 | current | fading | 与 SMH 高度重复；不自动晋级 |
| 7 | PEJ | leisure | 66.6 | 未通过/未知 | current | stable | 候选；流动性不足正式门槛 |
| 8 | IBUY | ecommerce | 65.2 | 未通过/未知 | current | accelerating | 候选；流动性不足正式门槛 |
| 9 | BOAT | shipping | 62.9 | 未通过/未知 | current | stable | 候选；流动性不足正式门槛 |
| 10 | ROBO | robotics | 61.4 | 通过 | current | fading | 与 BOTZ 重复且流动性较低 |
| 11 | AIRR | industrial_reshoring | 57.1 | 通过 | current | fading | 候选；再工业化 |
| 12 | MOO | agribusiness | 55.6 | 通过 | current | emerging | 候选；流动性边缘 |
| 13 | BLOK | blockchain | 53.8 | 通过 | current | fading | 候选；流动性不足正式门槛 |
| 14 | FIW | water | 50.6 | 未通过/未知 | current | fading | 与 PHO 高度重复 |
| 15 | FINX | fintech | 49.7 | 未通过/未知 | current | lagging | 候选；流动性不足正式门槛 |
| 16 | DRIV | electric_mobility | 48.9 | 未通过/未知 | current | fading | 候选；流动性不足正式门槛 |
| 17 | PHO | water | 46.5 | 未通过/未知 | current | lagging | 候选；流动性不足正式门槛 |
| 18 | PPA | aerospace_defense | 45.2 | 通过 | current | fading | 与 ITA 高度重复 |
| 19 | ESPO | gaming_esports | 45.2 | 未通过/未知 | current | lagging | 候选；流动性不足正式门槛 |
| 20 | WOOD | timber | 34.2 | 未通过/未知 | current | lagging | 候选；流动性不足正式门槛 |
| 21 | ARKX | space | 31.7 | 通过 | current | fading | 候选；主题纯度与流动性待复核 |
| 22 | SRVR | digital_infrastructure | 29.6 | 未通过/未知 | current | fading | 候选；流动性不足正式门槛 |
| 23 | PICK | metals_mining | 28.9 | 通过 | current | fading | 与 XME 重复；候选 |
| 24 | UFO | space | 20.9 | 通过 | current | fading | 与 ARKX 重复且流动性较低 |
| 25 | URNM | uranium_miners | 9.7 | 通过 | current | lagging | 铀矿更集中；候选 |
| 26 | NLR | uranium | 7.8 | 通过 | current | lagging | 与 URA 高度重复 |
强度分：21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定，不是独立收益承诺。行情来源：fmp 76。