美股市场状态与 ETF 轮动

数据日 2026-08-04 · 生成于 2026-08-04 22:51 UTC · 仅用于研究，不访问账户、不生成权重、不下单。

市场状态

Risk-on

ETF 参与度代理，不等同真实涨跌家数宽度

市场总分

93.6

趋势 / 参与度 / 信用 / 波动率

行业领先

XLF · 第 1 名

强度 85.5

强度与入场交集

暂无

强势不代表适合买入；这里只显示两榜交集

大盘健康

维度	得分
趋势	35.0 / 35
参与度代理	23.6 / 30
信用风险偏好	20.0 / 20
VIX 波动率	15.0 / 15

无 washout 或反弹确认事件

11 个 GICS 行业

排名	ETF	行业	强度	10日排名变化	21日RS	63日RS	126日RS	动量	形态	入场区	失效	2R参考
1	XLF	financials	85.5	+2	0.43%	4.90%	-3.45%	动量加速	platform_breakout · rejected	NA	54.59	NA
2	XLK	information_technology	81.6	+2	-0.85%	7.77%	17.47%	强势延续	platform_breakout · rejected	NA	163.73	NA
3	XLRE	real_estate	76.3	+2	-0.68%	-4.34%	0.48%	趋势稳定	orderly_pullback · rejected	NA	44.12	NA
4	XLI	industrials	68.3	+2	-2.22%	1.59%	0.35%	强势延续	platform_breakout · rejected	NA	174.44	NA
5	XLV	health_care	63.2	-4	-2.58%	4.79%	-6.50%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
6	XLE	energy	59.7	-4	7.48%	-8.46%	7.03%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
7	XLB	materials	48.3	+2	-2.63%	-4.66%	-5.92%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
8	XLP	consumer_staples	47.7	-1	-1.16%	-4.81%	-9.20%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
9	XLY	consumer_discretionary	31.7	+2	-2.43%	-7.02%	-14.14%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
10	XLC	communication_services	27.6	+0	-1.01%	-10.95%	-17.34%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
11	XLU	utilities	23.3	-3	-5.30%	-11.97%	-6.62%	正在退潮	NA	NA	NA	NA

主题 ETF 强度 Top 10

回答“现在谁更强”；仅统计人工批准的 active 主题。

排名	ETF	主题	强度	21日RS	63日RS	126日RS	10日变化	状态	60日中位成交额
1	CIBR	cybersecurity	91.4	2.75%	32.84%	29.60%	+0	强势延续	$128.8M
2	SKYY	cloud_computing	89.0	8.87%	13.45%	17.10%	+4	动量加速	$38.7M
3	JETS	airlines	79.3	-2.49%	23.69%	3.94%	+8	强势延续	$88.7M
4	IGV	software	75.2	4.94%	7.65%	2.46%	+14	动量加速	$1.54B
5	KIE	insurance	74.3	-1.31%	7.76%	0.18%	-1	强势延续	$78.0M
6	KRE	regional_banks	73.8	0.35%	5.78%	0.93%	+1	强势延续	$1.05B
7	ITA	aerospace_defense	69.5	-2.72%	9.32%	-2.94%	+12	趋势稳定	$173.6M
8	IYT	transportation	67.6	-2.15%	5.69%	0.54%	+0	强势延续	$45.6M
9	XBI	biotechnology	66.8	-8.22%	6.18%	7.87%	-7	正在退潮	$1.20B
10	AMLP	midstream	66.7	3.26%	-3.73%	3.83%	-5	趋势稳定	$68.0M

技术入场质量 Top 10

回答“谁的入场结构更好”；日线收盘确认后，下一交易日才进入研究入场区。

ETF	主题	强度排名	入场分	形态	状态	触发	入场区	失效	风险	2R参考
XRT	retail	11	75.0	breakout_retest	triggered	91.93	91.93–92.86	88.42	3.82%	98.96

主题候选池

候选可观察和排名，但不会自动晋级 active；重复、低流动性和短历史会保留为 watch。

候选排名	ETF	主题族	强度	流动性门槛	新鲜度	动量	说明
1	HACK	cybersecurity	90.1	通过	current	continuing	与 CIBR 高度重复；不自动晋级
2	XPH	pharmaceuticals	84.8	未通过/未知	current	continuing	候选；流动性边缘
3	PEJ	leisure	78.8	未通过/未知	current	stable	候选；流动性不足正式门槛
4	BOAT	shipping	78.4	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
5	NXTG	next_generation_connectivity	71.9	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
6	ARKG	genomics	71.0	通过	current	fading	候选；需持续复核流动性与主题纯度
7	IBUY	ecommerce	68.2	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
8	PPA	aerospace_defense	64.4	通过	current	stable	与 ITA 高度重复
9	SOXX	semiconductors	63.4	通过	current	fading	与 SMH 高度重复；不自动晋级
10	WOOD	timber	62.5	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
11	PHO	water	60.5	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
12	PICK	metals_mining	55.9	通过	current	emerging	与 XME 重复；候选
13	IAI	broker_dealers	55.6	通过	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
14	FIW	water	53.0	未通过/未知	current	stable	与 PHO 高度重复
15	ROBO	robotics	52.7	通过	current	fading	与 BOTZ 重复且流动性较低
16	ESPO	gaming_esports	44.9	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
17	FINX	fintech	42.1	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
18	MOO	agribusiness	40.6	通过	current	fading	候选；流动性边缘
19	SRVR	digital_infrastructure	39.5	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
20	BLOK	blockchain	39.4	通过	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
21	AIRR	industrial_reshoring	38.7	通过	current	fading	候选；再工业化
22	ARKX	space	36.6	通过	current	lagging	候选；主题纯度与流动性待复核
23	DRIV	electric_mobility	30.5	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
24	UFO	space	28.0	通过	current	lagging	与 ARKX 重复且流动性较低
25	NLR	uranium	12.4	通过	current	lagging	与 URA 高度重复
26	URNM	uranium_miners	8.1	通过	current	lagging	铀矿更集中；候选

强度分：21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定，不是独立收益承诺。行情来源：fmp 1、longbridge 75。