美股市场状态与 ETF 轮动

数据日 2026-07-30 · 生成于 2026-07-30 22:51 UTC · 仅用于研究，不访问账户、不生成权重、不下单。

市场状态

Risk-on

ETF 参与度代理，不等同真实涨跌家数宽度

市场总分

87.3

趋势 / 参与度 / 信用 / 波动率

行业领先

XLV · 第 1 名

强度 83.2

强度与入场交集

CIBR

强势不代表适合买入；这里只显示两榜交集

大盘健康

维度	得分
趋势	25.0 / 35
参与度代理	27.3 / 30
信用风险偏好	20.0 / 20
VIX 波动率	15.0 / 15

无 washout 或反弹确认事件

11 个 GICS 行业

排名	ETF	行业	强度	10日排名变化	21日RS	63日RS	126日RS	动量	形态	入场区	失效	2R参考
1	XLV	health_care	83.2	+1	3.74%	10.48%	-0.34%	初步走强	orderly_pullback · rejected	NA	160.11	NA
2	XLF	financials	82.4	-1	7.00%	5.67%	1.28%	强势延续	platform_breakout · rejected	NA	54.59	NA
3	XLRE	real_estate	72.9	+0	3.56%	0.21%	5.39%	强势延续	orderly_pullback · rejected	NA	44.62	NA
4	XLE	energy	65.6	+2	11.70%	-3.90%	12.21%	初步走强	NA	NA	NA	NA
5	XLI	industrials	63.7	+2	-3.01%	0.74%	2.04%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
6	XLK	information_technology	62.1	-2	-7.08%	6.08%	10.82%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
7	XLP	consumer_staples	59.6	-2	3.57%	-0.71%	-2.08%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
8	XLB	materials	45.7	+2	2.27%	-2.79%	-2.99%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
9	XLU	utilities	36.5	-1	-0.82%	-6.11%	-2.76%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
10	XLC	communication_services	18.9	+1	0.17%	-11.82%	-15.40%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
11	XLY	consumer_discretionary	18.6	-2	-3.49%	-8.12%	-14.55%	正在退潮	NA	NA	NA	NA

主题 ETF 强度 Top 10

回答“现在谁更强”；仅统计人工批准的 active 主题。

排名	ETF	主题	强度	21日RS	63日RS	126日RS	10日变化	状态	60日中位成交额
1	CIBR	cybersecurity	87.5	0.87%	28.25%	18.99%	+0	接近触发	$128.8M
2	KIE	insurance	85.3	6.30%	8.50%	5.32%	+3	动量加速	$77.4M
3	SKYY	cloud_computing	81.0	4.75%	13.34%	3.40%	+6	动量加速	$35.5M
4	KRE	regional_banks	80.8	2.08%	6.09%	6.07%	-2	强势延续	$1.05B
5	JETS	airlines	79.4	-3.96%	22.57%	7.19%	+2	强势延续	$90.4M
6	XBI	biotechnology	79.4	-3.61%	13.12%	13.16%	-3	正在退潮	$1.22B
7	AMLP	midstream	77.0	6.43%	0.69%	6.73%	+1	动量加速	$66.0M
8	XRT	retail	73.0	3.92%	3.81%	-3.01%	+4	动量加速	$444.8M
9	XOP	oil_exploration	70.5	14.04%	-5.62%	21.47%	+2	初步走强	$541.4M
10	ITA	aerospace_defense	69.0	-1.09%	7.30%	-5.19%	+9	趋势稳定	$178.6M

技术入场质量 Top 10

回答“谁的入场结构更好”；日线收盘确认后，下一交易日才进入研究入场区。

ETF	主题	强度排名	入场分	形态	状态	触发	入场区	失效	风险	2R参考
CIBR	cybersecurity	1	53.0	orderly_pullback	armed	90.58	90.58–91.86	85.56	5.54%	100.61

主题候选池

候选可观察和排名，但不会自动晋级 active；重复、低流动性和短历史会保留为 watch。

候选排名	ETF	主题族	强度	流动性门槛	新鲜度	动量	说明
1	BOAT	shipping	87.4	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
2	XPH	pharmaceuticals	85.8	未通过/未知	current	continuing	候选；流动性边缘
3	HACK	cybersecurity	84.1	通过	current	fading	与 CIBR 高度重复；不自动晋级
4	PEJ	leisure	77.5	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
5	IAI	broker_dealers	76.2	通过	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
6	ARKG	genomics	73.8	通过	current	fading	候选；需持续复核流动性与主题纯度
7	NXTG	next_generation_connectivity	68.2	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
8	WOOD	timber	65.8	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
9	MOO	agribusiness	63.6	通过	current	stable	候选；流动性边缘
10	SOXX	semiconductors	63.0	通过	current	fading	与 SMH 高度重复；不自动晋级
11	IBUY	ecommerce	62.3	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
12	ESPO	gaming_esports	59.0	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
13	PPA	aerospace_defense	55.4	通过	current	fading	与 ITA 高度重复
14	PHO	water	55.1	未通过/未知	current	stable	候选；流动性不足正式门槛
15	FIW	water	48.8	未通过/未知	current	fading	与 PHO 高度重复
16	FINX	fintech	48.5	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
17	PICK	metals_mining	43.9	通过	current	lagging	与 XME 重复；候选
18	ROBO	robotics	42.3	通过	current	fading	与 BOTZ 重复且流动性较低
19	SRVR	digital_infrastructure	39.0	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
20	BLOK	blockchain	38.9	通过	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
21	AIRR	industrial_reshoring	34.6	通过	current	fading	候选；再工业化
22	DRIV	electric_mobility	29.1	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
23	ARKX	space	21.8	通过	current	fading	候选；主题纯度与流动性待复核
24	UFO	space	12.9	通过	current	fading	与 ARKX 重复且流动性较低
25	NLR	uranium	12.5	通过	current	lagging	与 URA 高度重复
26	URNM	uranium_miners	10.4	通过	current	lagging	铀矿更集中；候选

强度分：21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定，不是独立收益承诺。行情来源：fmp 1、longbridge 75。